Gazéification des déchets : dernières nouvelles d’Europlasma…
Le Groupe a bénéficié en avril dernier d’un nouveau prêt d’un montant de 2,8 M€ accordé pari passu (50/50) par l’actionnaire de référence Crédit Suisse Europlasma SPV (CSE) et la société CHO Morcenx. Ce prêt, couplé aux aides financières (reports d’échéances) accordées par l’Etat et par certains des autres partenaires clés du Groupe, a permis de couvrir les besoins de trésorerie entre avril et juillet 2014, mais pas seulement…
La période avril juillet 2014 a permis à CHO Power d’obtenir la Livraison Préliminaire de l’usine de production éléctrique de Morcenx, à Inertam de trouver une solution durable aux problèmes historiques et recurrents de redresseurs de torches, à Torch & Process de sécuriser plusieurs commandes d’études, et au management de poursuivre l’exécution du plan à 180 jours.
Le prêt consenti par l’actionnaire de référence Crédit Suisse Europlasma SPV (CSE) et la société CHO Morcenx. est remboursable au plus tard en mai 2015, en numéraire, ou par conversion en actions Europlasma ou en actions CHO Power, si les prêteurs en faisaient la demande, et sous réserve de l’autorisation préalable de l’AG concernant la conversion en actions Europlasma.
« Cette autorisation fait l’objet de la onzième résolution qui sera soumise à l’approbation des actionnaires. La conversion en actions Europlasma s’effectuerait au même prix que le prix d’exercice fixé par le Conseil d’Administration dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS envisagée en septembre 2014. La possibilité de convertir serait limitée à une durée de 3 mois à compter de l’autorisation de l’AG. En cas de rejet par l’AG de la onzième résolution devant autoriser la possible conversion des prêts consentis depuis le 1er janvier 2013, une rémunération additionnelle de 10% d’intérêts s’appliquerait sur le prêt d’Avril 2014 », indique l’industriel.
Par ailleurs, ce prêt est assorti d’une clause prévoyant l’émission de BSA Europlasma à un prix symbolique unitaire de 0,01€, sur autorisation préalable de l’AG. Si l’AG n’approuvait pas les douxième et treizième résolutions qui lui seront soumise pour l’émission de ces BSA, les parties prenantes feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative.
Au-delà du dernier en date, le Groupe a bénéficié de plusieurs autres prêts, accordés par ses partenaires financiers, depuis Janvier 2013. C’est l’ensemble de ces prêts (pour un montant supérieur à 9 M€) que les partenaires financiers sont susceptibles de convertir lors de l’augmentation de capital de septembre prochain: les actionnaires sont convoqués à une Assemblée Générale (AG) ordinaire et extraordinaire le lundi 1er septembre 2014.
Europlasma indique que l’approbation par la prochaine AG des résolutions aura un triple effet bénéfique pour le Groupe :
« La conversion de dettes en fonds propres démontre une fois de plus la confiance des partenaires financiers dans le Groupe, son management, et son potentiel de création de valeur.
Cette conversion permettra d’assainir considérablement la structure du bilan, de lever les garanties importantes associées à ces prêts, et opérationellement de regarder résolument vers l‘avenir.
Les intentions de conversion des prêteurs contribueront à la garantie de 75% du montant de l’augmentation de capital prévue en septembre 2014 ».
Le 3 juillet, nous apprenions que la société a identifié un besoin de trésorerie supplémentaire de l’ordre de 3 M€ à couvrir d’ici la levée de fonds de septembre 2014. Dans un récent communiqué, la société annonce « avoir déjà sécurisé la moitié de cette somme et avance dans ses négociations avec d’éventuels partenaires pour la part résiduelle. Les comptes annuels et consolidés 2013 et les rapports des commissaires aux comptes sur ces comptes seront publiés très prochainement, après sécurisation de l’intégralité des 3 M€ ». Dans ce contexte, la suspension de cotation du titre Europlasma est maintenue.