Panorama sur l'industrie française de l'emballage 
Forte de 115 000 emplois au sein de 900 entreprises, la fabrication d'emballages a généré en 2004 un chiffre d'affaires de 18,3 milliards d'euros. Une publication du Sessi, réalisée à l'occasion du salon « Emballage 2006 », qui se déroule du 20 au 24 novembre à Paris, dresse un panorama du secteur et des activités associées. Elle aborde également l'aspect environnemental et la valorisation des emballages et de leurs déchets.
Alors que ce secteur est particulièrement dynamique, il nous a semblé opportun de vous présenter les principaux points de cette étude pour que vous puissiez mieux appréhender la situation et les défis de cette industrie...
Tout d'abord la particularité de cette industrie est sa diversification : peu de similitude entre les filières de fabrication des emballages papier-carton, bois, métal, plastique, verre. Ainsi, par exemple, si la filière de l'emballage en verre est très capitalistique, celle du plastique est atomisée, et l'artisanat prédomine dans le bois. Au niveau de la localisation géographique, quelques spécificités régionales se dégagent : l'Ile-de-France ne rassemble que 7% des effectifs. A noter, la place particulière de la Haute-Normandie, dans le domaine du verre, celle du grand Sud-Ouest pour le bois, ou de la Bourgogne pour le métal.
source SESSI
La production du secteur de l'emballage s'élève à 12,4 millions de tonnes en 2004, dont plus de la moitié dans le papier-carton et le verre. Ces dernières années, les emballages en plastique et en métal ont bien progressé : de l'ordre de 10% de 2000 à 2006. En terme de facturation, le plastique et le papier carton restent les produits leaders.
Au niveau de la recherche, plusieurs pôles de compétitivité sont concernés : le pôle MIPI pour le développement de nouveaux matériaux destinés aux marchés en expansion, le pôle Plasturgie pour l'emballage alimentaire biodégradable, les pôles liés aux industries agroalimentaires.
La balance commerciale des produits d'emballages est légèrement déficitaire : 340 millions € en 2005. Nous avons un net déficit extérieur avec l'Allemagne (près de 600 millions€). Le plastique représente 40% des exportations nationales.
Au niveau mondial, la France est le 4 ème exportateur, deriière l'Allemagne, les Etats-Unis, la Chine. Le plastique représente plus de la moitié des flux mondiaux, loin devant le papier-carton (24%)
Le Plastique 
Cette filière rassemble 300 entreprises de 20 personnes et plus.Elle emploie 41 000 personnes dont plus de 10% d'intérimaires. Elle génère un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros. deux sociétés sur trois ont moins de 100 salariés. Cette industrie reste atomisée par rapport à une concentration des clients et une concurrence croissante. La proximité géographique des unités de fabrication et des sites de conditionnement contribue à minimiser les coûts de transport et de logistique. La situation de la "Cosmetic Valley" dans la région Centre illustre bien un exemple de synergie à développer.
Au niveau de la recherche, le pôle "Plastipolis" situé en Rhône-Alpes devrait apporter de nouvelles matériaux dont ceux issus des agroressources.
Le recyclage est un aspect important pour cette filière. Il faut citer le rôle du COTREP (Comité Technique de Recyclage des emballages plastiques) à l'égard de l'ecoconception. Les fabricants se mobilisent aussi pour l'allégement de leurs produits, et le développement de matériaux biodégradables.
En Europe, le plastique occupe le premier rang des matériaux d'emballage avec 38% de parts de marché. l'agroalimentaire est le premier client (65% des débouchés européens).
La France est le premier producteur européen devant l'Allemagne. Elle a mis sur le marché 1,5 million de tonnes d'emballages en plastique en 2005. Les sacs et sachets représentent le tiers de ces produits. la balance commerciale reste déficitaire. Une fois encore, elle fait apparaître un net déséquilibre avec l'Allemagne.
Le Papier-Carton
La filière est constituée d'une majorité de petites entreprises. Mais le nombre d'entreprises de moins de 250 salariés tend à diminuer. Les unités de production orientent leurs investissements vers les nouveaux marchés notamment les pays de l'Est. La production conserve un caractère régional et local : majorité d'implantations dans les régions industrielles. Elle allie la tradition et l'innovation. En même temps la préoccupation environnementale est une priorité au sein des unités de production. Et, près des 2/3 des papiers cartons récupérés sont recyclés. Ler marché du carton ondulé est le principal segment de l'emballage en papier-carton. En 2005, le chiffre d'affaires a légèrement baissé alors que les ventes de carton ondulé ont progressé. Les entreprises n'ont pas répercuté dans leurs prix de vente la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et des transports. L'activité se redresse au premier trimestre 2006 grâce à un accroissement de la demande et à un début de rétablissement des marges. Le secteur du carton plat connaît un léger rebond après plusieurs fermetures d'usines en 2004. La production de l'emballage souple régresse fortement en 2005 en raison de fermetures d'usines et d'arrêts techniques. Les industriels sont concurrencés par les nouveaux pays de l'Europe de l'Est qui accentuent la pression sur les prix. La baisse de l'activité des sacs industriels se poursuit en 2005, en particulier dans l'ensachage des matériaux de construction et dans l'alimentation animale. La filière emballage en papier-carton retrouve une certaine embellie en 2006 profitant de l'essor des produits alimentaires comme les "prêts à vendre". La balance commerciale accroît son déficit : 1049 M€ d'importations contre 449 M€ d'exportations. La situation est défavorable avec l'Allemagne (309 M€ importations contre 72 M€ exportations).
Le Verre 
Les fabricants de pots, bouteilles, flacons, ampoules regroupent 10% des entreprises de l'industrie verrière. Par contre, elle emploie plus d'un quart des effectifs de cette industrie et réalise un tiers du chiffre d'affaires et un cinquième des exportations. Il ya 21 entreprises de plus de 20 personnes issues majoritairement de groupes français. Les entreprises de plus de 500 personnes regroupent 80% des effectifs et réalisent 85% du chiffre d'affaires. Ce secteur est non seulement très concentré mais en plus très intégré depuis le calcin et silicate jusqu'à la mise en forme du verre à sa fusion.
Les sites de production se concentrent en Haute-Normandie, vallée de la Bresle, et dans le Nord de la France. Dans les grandes régions viticoles, on note la présence des unités de fabrication des bouteilles. L'emballage en verre est surtout présent dans l'emballage liquide : un quart du tonnage d'emballage produit en France. Mais en terme de chiffre d'affaires il ne représente que 14%. Le taux de recyclage atteint 60% en 2004 avec un taux de valorisation équivalent. Au niveau européen, la France occupe la deuxième place derrière l'Allemagne avec une production de près de 4 millions de tonnes. A l'échelon mondial, la France est le premier pays exportateur, devançant très légérement l'Allemagne. Les Etats-Unis premier pays importateur, est le second client de la France après l'Italie.
Métal
Le secteur est fortement concentré : 17 entreprises de plus de 250 salariés emploient 75% des effectifs et réalisent plus des 2/3 du chiffre d'affaires et des exportations. Pour près de la moitié des facturations, le marché est l'agroalimentaire (boîtes de conserves, boîtes boissons). Du coup, les producteurs sont proches des régions à forte activité agroalimentaire, pêche.... La hausse importante des cours des matières premières et des prix de l'énergie en 2005 a pesé à la fois sur les coûts de transport et de transformation. La production est en léger retrait. Au niveau des échanges, 90% des impotations proviennent de l'Europe des quinze et près de 75% des exportations sont destinées à ces mêmes pays.
L'acier subit une vive concurrence de la part du plastique sur l'emballage alimentaire, et de l'aluminium pour les boîtes : 88% des boîtes boissons sont aujourd'hui en aluminium. Ce dernier a de bonnes perspectives de croissance.
Bois
Les palettes, l'emballage léger, l'emballage industriel, sont les trois produits du secteur de l'emballage en bois. Par rapport à l'industrie de l'emballage, il représente 23% des entreprises mais ne réalise que 8% du chiffre d'affaires en 2005. Il s'agit d'une activité artisanale qui couvre l'ensemble des domaines industriels. Les unités de production se concentrent dans le Grand Sud-Ouest de la France. La France se situe au premier rang des pays producteurs européens de palettes. Les palettes bois représentent 95% du parc des palettes et un quart des emballages en bois. La production des caisses en bois a baissé en 2005 et ne représente plus que 7,8% du chiffre d'affaires. Les emballages légers ont profité de l'augmentation de production de fruits en 2005. Le taux de recyclage atteint 20% en 2005. La réparation et la réutilisation des palettes a généré un chiffre d'affaires de 453 M€ en 2005. Les échanges commerciaux pour l'emballage en bois sont inférieurs à ceux des autres matériaux. Ils ne représentent que 10% de l'ensemble, loin derrière le plastique. Le marché européen de proximité constitue l'essentiel des flux, avec l'Espagne et l'Allemagne comme principaux partenaires. Le commerce extérieur pour l'emballage en bois reste excédentaire grâce au secteur de la tonnellerie qui exporte plus d'un tiers de sa production vers les Etats-Unis. Au niveau mondial, l'emballage en bois n'engendre que 4,5% des flux de l'emballage, le plastique concentrant plus de 50% des échanges. La France occupe le premier rang des exportateurs, devant l'Allemagne. Elle se positionne à la troisième place des importateurs. Concernant les palettes en bois, les flux sont désiquilibrés : 119,3 M€ importations contre 56,6 M€ exportations.
Les emballages et l'environnement En 2004, la France affiche un taux de recyclage de 51% et un taux de valorisation de 61%. Elle est devancée par l'Allemagne et l'Italie et se place devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Ces cinq pays émettent les trois quarts des déchets d'emballage de l'UE (25).
- Situation en France -
- Situation en Europe -
Pour en savoir plus : Rapport du SESSI